Nord-Est du Brésil. Tonho est contraint de venger la mort de son frère aîné, victime des luttes ancestrales entre clans pour la possession des terres. Mais s'il y parvient, il sait qu'il sera à son tour traqué par l'un des membres de la famille rivale. Ecrasé par le poids des traditions, angoissé par la perspective de la mort, Tonho doute de la légitimité de ce code de l'honneur...
Dans une favela populaire de Rio de Janeiro, Fusée est un gamin de onze ans, pauvre, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi. Il grandit dans un environnement violent, mais rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant du même âge, rêve quant à lui de devenir le plus grand criminel de Rio, et commence son apprentissage pour la pègre locale...
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