Vers la fin du XIXème siècle, Moon-myoung, chasseur de primes et fin sabreur, croise lors d'une mission le chemin de la noble Ja-young, future et dernière impératrice de la dynastie Choeon de Corée. Éperdument amoureux, Moon-myoung réussit à entrer au service de sa reine en infiltrant sa garde personnelle, afin de veiller sur elle. Ja-young, qui vit avec son temps, ne tarde pas à s'attirer les foudres de son beau-père lorsqu'elle décide de tendre la main vers l'Occident et la Russie...
Au XVIIIème siècle sous le règne de la dynastie Chosun, la fidélité à son amant conduit la jeune Chunhyang, fille de courtisane, à accepter toutes les souffrances plutôt que de trahir la pureté de son amour...
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