Séville, XVIème siècle. Cervantès a été jété en prison par l'Inquisition. Ses compagnons de cachot - des voleurs et des truands - menacent de le dépouiller de ses effets. Afin de protéger son manuscrit inachevé de Don Quichotte, le célèbre écrivain les amadoue en leur proposant de représenter avec eux les picaresques aventures du Chevalier à la Triste Figure...
Un riche excentrique, Lionel Twain, vit reclus dans un étrange manoir anglais avec son majordome aveugle. Il lance une invitation et un défi aux cinq plus grands détectives du monde, offrant une forte somme d'argent à qui démasquera l'auteur d'un meurtre qui sera commis à minuit lors de cette soirée qui promet d'être effrayante à souhait...
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