Michael Hamilton, procureur américain vieux jeu, débarque en Italie pour régler la succession de son frère décédé. Lorsqu'il découvre que le défunt lui lègue un enfant rebelle de 10 ans qui fume - Nando -, l'enfant doit choisir entre son oncle américain et sa tante italienne, chanteuse de cabaret exerçant sa tutelle...
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