Spécialisé dans la capture d'animaux, un groupe d'hommes accueille une très jolie photographe surnommée Dallas. Difficile pour le chef de la bande, veuf depuis des années...
Le Major Lloyd Gruyer, un héros de la guerre de Corée, en poste au Japon, soutient avec fermeté l'interdiction des mariages entre les soldats américains et les femmes japonaises. Jusqu'au jour où il rencontre un amour qui ébranlera toutes ses convictions et tous ses préjugés.
Peter, un orphelin de neuf ans, vient de quitter les Gogans, ses parents adoptifs, qui le martyrisaient. Il ne lui reste qu'un ami... mais quel ami ! Un authentique dragon nommé Elliott qui peut à volonté se rendre invisible. Leur arrivée à Passamaquoddy, en Nouvelle Angleterre, ne va pas aller sans poser de problèmes car Elliott sème sur sa route une pagaille que l'on a vite fait de mettre sur le compte de Peter ! L'enfant se découvre cependant des alliés : Lampie, le gardien du phare, et sa fille Nora, dont le fiancé a disparu en mer...
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