L'histoire vraie d'une anglaise, Anna Leonowess, qui devient l'institutrice de la Cour Royale du Siam dans les années 1860. Elle se heurte tout d'abord au Roi de Siam, un homme pas habitué à rencontrer la résistance. Cependant petit à petit, une affection chaleureuse de développe entre eux.
Molly et Terry Donahue constituent, avec leurs trois enfants Tim, Katy et Steve, une troupe de variétés itinérante : 'Les Cinq Donahue'. Tandis que Steve quitte le groupe pour entrer au séminaire, Tim rencontre Vicky, une séduisante chanteuse de cabaret. Il persuade ses coéquipiers de modifier leur numéro pour qu'elle puisse se joindre à eux...
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