Avril 1941. Profitant de la déroute générale, Marko entraîne son ami Blacky dans une folle aventure : vols d'armes, trafics d'or et de bijoux, magouilles et combines en tout genre. Dans une cave, Marko cache des réfugiés auxquels il fait fabriquer des armes qu'il revend ensuite au marché noir. Il n'informera pas ces derniers de la fin de la guerre et continuera ainsi à les exploiter...
Bosnie, 1992. Luka, ingénieur serbe venu de Belgrade avec sa femme Jadranka, chanteuse d'opéra, et leur fils Milos, s'est installé dans un village au milieu de nulle part afin d'y construire la ligne de chemin de fer qui transformera la région en haut lieu touristique. Tout à son projet, aveuglé par son optimisme naturel, il reste sourd aux rumeurs de guerre de plus en plus persistantes. Sa vie bascule quand le conflit éclate. Jadranka a disparu au bras d'un musicien tandis que Milos est appelé sous les drapeaux...
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