En plein guerre du Vietnam, la CIA crée une compagnie aérienne secrète baptisée 'Air America' et engage des mercenaires chargés d'acheminer des armes et du ravitaillement aux soldats. Un de ces pilotes joue les têtes brulées...
A Lanoria, petite ville d'Arizona, une bande sous les ordres de Frank Tanner terrorise les habitants. Accusé du meurtre d'un Noir et d'un métis mexican, Valdez, bien que n'étant pas directement responsable, est prêt à payer pour son erreur et est chassé par les notables de la ville. Alors que Tanner cherche à punir Valdez à sa façon, ce dernier, qui considère être victime d'une injustice, est envahi d'une énergie nouvelle et met hors d'état de nuire la bande de Tanner avant de kidnapper sa fiancée, Gay Erin.
Le pauvre Turner, flic à la vie bien rangée et au boulot impeccablement réglé, se voit un jour obligé d'adopter le chien d'un ami abattu par des voyous. Ce dernier, Hooch, féroce et malpropre à souhait, aura vite fait de saccager la tranquilité de Turner...
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