En plein guerre du Vietnam, la CIA crée une compagnie aérienne secrète baptisée 'Air America' et engage des mercenaires chargés d'acheminer des armes et du ravitaillement aux soldats. Un de ces pilotes joue les têtes brulées...
Traumatisé par le suicide d'une patiente, le psychanaliste Bill croit trouver auprès de son ami Bob, soutien et paix. Mais celui-ci, après avoir reçu des menaces de mort, est sauvagement assassinée. Y a-t-il un lien entre le meurtre et Rose, une jeune femme aussi troublante qu'énigmatique '
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