Il y a 250 millions d'années, une civilisation extraterrestre créait l'homme. La Terre est maintenant peuplée de six milliards d'habitants, leur dessein est désormais atteint ! Zach serait un adolescent comme les autres s'il ne croyait pas dur comme fer à l'existence des extraterrestres. Ni ses parents, ni ses amis ne le prennent au sérieux. Jusqu'au jour où, les passagers d'un bus se volatilisent littéralement, aspirés par un gigantesque vaisseau spatial...
Après deux ans de séparation, Jesse a la joie de retrouver son grand ami Willy et sa famille. Hélas, le bonheur est de courte durée : une terrible marée noire met Willy et les siens en péril... C'est compter sans l'héroïsme de Jesse...
Jesse travaille tout l'été sur un bateau effectuant des recherches sur des baleines disparues dans des circonstances bizarres. Il fait un jour la connaissance de Max, un garçon de 10 ans dont le père, pêcheur, semble se livrer à d'étranges activités... Un nouveau danger menace Willy et sa famille...
Jesse est un garçon abandonné par ses parents, rebelle à toute autorité. Willy est un orque retenu en captivité refusant le dressage. Entre le gamin et l'animal se noue une complicité exceptionnelle. Jusqu'au jour où la vie de l'orque est menacée. Jesse n'a alors plus qu'une idée : sauver Willy !
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