Sous la Révolution Française, le cousin du Roi de France, duc d'Orléans vit une relation avec Grace Elliott, une aristocrate écossaise. La jeune femme, fervente adepte du système monarchique, ne parvient pas à concilier ses sentiments pour le duc avec les choix politiques de celui-ci, qui a voté pour la mort du roi.
Employée dans un salon de coiffure à Belleville, Félicie a un enfant de Charles, rencontré quatre ans plus tôt et dont elle a perdu la trace. Très amoureux d'elle, Maxence, le coiffeur, lui propose de la suivre à Nevers où il va s'installer. Félicie accepte, mais elle ne peut oublier Charles...
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