Pendant des années, One-Eye, un guerrier muet et sauvage, a été le prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. Grâce à l'aide d'un enfant, Are, il parvient à tuer son geôlier et ensemble ils s'échappent, s'embarquant pour un voyage au coeur des ténèbres.
L'atmosphère est à la fête à St. Louis alors que la campagne électorale en vue d'élire le nouveau gouverneur du Missouri touche à sa fin. C'est l'ambitieux et brillant Blake Pellarin, dont la carrière politique est financée par sa femme, qui semble détenir l'avantage. Mais son passé refait soudainement surface sous les traits du Dr. Mennaker, ex-politicien et homosexuel notoire, qui brandit une photo compromettante. Piégé, Pellarin va devoir affronter un passé douteux qui pourrait bien lui barrer définitivement la route de la Maison Blanche...
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