Lorsque Sylvia Stickles, une femme bien sous tous rapports mais plutôt coincée, se cogne la tête lors d'un accident de voiture, c'est la métamorphose : au grand dam de son mari Vaughn et de ses voisins, elle se transforme aussitôt en créature lubrique ! Responsable de ce brusque changement, Ray Ray, un gourou de sexe et obsédé de première catégorie, bien résolu à libérer les pulsions les plus inavouables chez les habitants de ce calme quartier de Baltimore...
William Harford et sa femme Alice mènent la vie banale d'un jeune couple new-yorkais... Aussi lorsque Alice révèle à son mari ses fantasmes adultère, William, dévoré par cette troublante confession, cède à la jalousie et au jeu de la tentation. Il entame alors un périple nocturne où ses obsessions le mènent en des lieux étranges et mystérieux...
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