Enfant, Jeanette a été le témoin du meurtre de ses parents, sauvagement assassinés à la faucille par un individu portant des vêtements de femme. Aujourd'hui adulte, et après de longues années passées dans un centre psychiatrique, elle est prête à redémarrer une nouvelle vie. Mais son passé n'a pas fini de la hanter : des personnes de son entourage disparaissent, victimes à leur tour du mystérieux tueur à la faucille...
L'inspecteur Clouseau est sur une nouvelle affaire, celle de Maria Gambrelli autour de laquelle s'entasse des cadavres. Tous les indices la désignent coupable, mais Clouseau s'obstine à chercher ailleurs...
Après avoir vu une fresque représentant le Diable, une touriste, Lisa, est prise de convulsions et hospitalisée. Un prêtre vient à son chevet, et, reconnaissant une possession démoniaque, décide de pratiquer un exorcisme. Entre deux crises, Lisa se souvient avoir été l'hôte d'une étrange villa.
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