Dans le Paris médiéval, la belle danseuse Esméralda déchaîne les passions. Au milieu des mendiants de la cour des miracles, le drame se noue peu à peu entre Phoebus, le capitaine des gardes, dont elle est amoureuse, le monstrueux Quasimodo et l'inquiétant alchimiste Frollo prêt à tout pour la belle...
Sur le port de Gênes, une bande de matelots de tous horizons se retrouvent à la pension de Margherita. Leur bateau doit bientôt appareiller pour la Sicile afin de livrer dans les délais leur précieux chargement : des centaines de litres de vin. Mais entre l'arrestation du capitaine et les caprices de la météo, le voyage s'annonce des plus agités...
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