Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d'explorer les désirs, les rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce, tous sont réunis dans un récit où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui une sorcière a jeté un mauvais sort...
Lorsque Sylvia Stickles, une femme bien sous tous rapports mais plutôt coincée, se cogne la tête lors d'un accident de voiture, c'est la métamorphose : au grand dam de son mari Vaughn et de ses voisins, elle se transforme aussitôt en créature lubrique ! Responsable de ce brusque changement, Ray Ray, un gourou de sexe et obsédé de première catégorie, bien résolu à libérer les pulsions les plus inavouables chez les habitants de ce calme quartier de Baltimore...
Alex, mène depuis toujours une double vie. Pour sa femme Martha, son petit garçon Sammy et son entourage, il dirige une petite société de vente par correspondance. Mais en réalité, il tire ses revenus du métier que lui enseigne son père : tueur à gages...
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