Un cabaret parisien à la fin du XIXe siècle. On chante, on danse, et Georges Duroi se désespère. Ancien militaire fraîchement débarqué, il n'a plus un sou et ne connaît personne dans cette grande ville intimidante et mystérieuse. Une rencontre va bouleverser sa vie. Charles Forestier, ancien compagnon d'armes en Algérie, l'engage comme rédacteur à La Vie Française, un journal d'opinion. En changeant de monde, Georges va changer d'horizon...
Depuis la mort de ses parents, Talia a grandi dans un village de la Rhune, auprès de Maria, une vieille basque. Pour gagner sa vie, Talia est devenue conductrice du 'petit train de la Rhune', un tortillard de légende, qui grimpe jusqu'au sommet du premier contrefort de la chaîne Pyrénéenne. Mais tout bascule quand Maria, sur le point de mourir, lui révèle son véritable passé...
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