Après une éclipse solaire à Heian, des esprits maléfiques rôdent dans la capitale et attaquent des membres de la noblesse. Abe no Seimei, le plus puissant des 'Onmyoji', redoute la nuit où la huitièeme victime trouvera la mort, ce qui rompra le sceau d'une épée légendaire...
Dans le Japon médiéval de la magie, des arcanes et des jeux, le sorcier Abe-no-Seimei se rend indispensable aux puissants qu'il conseille grâce à ses dons de divination, de protection contre les envoûtements et les spectres. Avec son supérieur Doson, il est appelé par l'Empereur pour le protéger. Mais très vite il s'avère que Doson convoite le trône de l'Empereur. Une terrible lutte mystique s'engage alors entre les maîtres du Yin et du Yang.
Dans un futur proche, le Japon au bord du chaos, est sous le joug de rebelles cherchant à prendre le contrôle absolu du pays. Le gouvernement engage un groupe de mercenaires, les Takemikazuchi, pour éliminer ces rebelles. Mais Yuki, virtuose du sabre et dernière de la lignée des Takemikazuchi, cherche à se venger de la mort de sa mère, assassinée par les leader du groupe...
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