Le remake musical de Ninotchka. Trois agents soviétiques ont échoué à retrouver un compositeur soviétique égaré à Paris. L'agent Ninotchka, belle mais très sérieuse, est envoyée pour terminer leur mission et les retrouver. Elle arrive à Paris en condamnant la décadence de l'Ouest, mais tombe petit à petit sous le charme de l'Occident, surtout grâce à l'aide de Steve Canfield, un producteur de cinéma américain...
Don Diego de la Vega vit en Espagne et est rappelé chez lui en Californie òu il trouve son père déchu et son peuple vivant dans la peur de la tyrannie. Déguisé en Zorro, un homme mystérieux et vêtu de noir et muni d'une épée, il cherche à restaurer le pouvoir de son père et rendre l'argent volé au peuple par les tyrans...
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