Lorsqu'un spécialiste des danses de salon propose ses services à un lycée réservé aux cas difficiles, la directrice a de quoi croire à un canular. Et pourtant, Pierre Dulaine a bel et bien l'intention d'essayer une nouvelle méthode, la sienne, pour redonner confiance à ces jeunes en mal de repères. Pariant qu'il ne tiendra pas la journée, la directrice le laisse tenter sa chance et lui confie un groupe d'élèves réputés irrécupérables...
Fraîchement sorti de prison, Bone arrive dans les bas-fonds de Los Angeles où il fait la connaissance de James, un parrain de la drogue et de la prostitution qui ne recule devant aucune méthode pour se faire respecter.
Ben Mercado est un étudiant philippin talentueux, qui décide de s'inscrire dans une école de dessin pour concrétiser sa passion. Mais son père a d'autres projets pour lui, il souhaite le voir devenir médecin. Leur conflit de longue date menace de gâcher la soirée organisée pour les 18 ans de Rosie, la soeur de Ben...
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