Anton Jackson alias Undercover Brother est un agent secret, amateur de funk et de jolies filles. Une nouvelle drogue hallucinogène vient de faire son apparition. Le mouvement B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D appelle à la rescousse cet agent à la coupe afro pour éradiquer le gang qui fabrique une telle substance. Lui et sa partenaire Sistah Girl s?infiltrent dans ce groupe de criminels, mais l?un des membres, Mr Feather, découvre leur véritable identité. Ce dernier fait alors appel à la somptueuse et sculpturale Penelope Snow pour se débarrasser de Undercover Brother.
Louis et Floyd, deux anciens membres du célèbre groupe 'Soul Men', acceptent à contre coeur de repartir en tournée, afin de rendre hommage à leur leader décédé. Le duo prend alors la route pour rejoindre la mythique salle de l'Apollo à New York, théâtre de leur gloire passée. Mais pour les deux hommes, qui ne se parlent plus depuis vingt ans, le comeback va être semé d'embûches, de disputes et de rencontres inattendues...
Xavier et ses copains passent leurs journées au Roller Rink. Mais le jour où leur salle ferme, ils s'aventurent sur la piste des quartiers riches, où l'arrogant Sweetness règne en maître... La compétition annuelle approche, et pour Xavier, il n'est pas seulement question de gagner un trophée...
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