John Dahl

Tueur professionnel au service du boss de la pègre locale de Buffalo, Frank a de plus en plus de mal à concilier son métier et son alcoolisme. Alors qu'il doit liquider le chef d'un gang adverse, Frank connaît son premier échec : à moitié ivre, il plante l'opération. Son patron l'envoie se faire oublier à San Francisco et charge une de ses relations, Dave, de faire en sorte qu'il arrête de boire. Entre les réunions d'alcooliques anonymes et son travail aux pompes funèbres, Frank découvre un nouveau monde et fait des rencontres étonnantes, dont la charmante Laurel. Il va s'apercevoir qu'il n'est peut-être pas trop tard pour changer sa vie...

Pour les vacances, Lewis s'apprête à traverser le pays en voiture avec Venna, la fille de ses rêves. Lorsqu'il passe prendre son frère, Fuller, qui sort de prison, le voyage change de tournure. Ce dernier instable et provocateur, incite Lewis à utiliser son équipement CB pour attirer l'attention d'un routier qu'il convie à un rendez-vous érotique. Mais lorsque le routier comprend qu'il a été victime d'un canular, il se déchaine contre les deux garçons...