À la suite d'un accident survenu dans la laboratoire secret du redoutable Professeur Simon Barsinister, un chien beagle tout à fait normal se retrouve doté de super pouvoirs. Doué de la parole et dissimulé derrière un délirant costume de super héros, Underdog jure de protéger les citoyens de Capitol City, et en particulier une très belle épagneule nommée Polly Purebread. Face au machiavélique complot du sinistre Barsinister et de son homme de main Cad, seul Underdog peut sauver la situation...
Perdu par un cirque, un adorable bébé zèbre est recueilli par un ancien éleveur de chevaux, John Walsh, et sa fille, Cindy. Dans la paisible ferme située juste à côté du plus grand champ de courses hippiques du Kentucky, ce 'cheval à rayures' grandit aux côtés de Prof le poney et de Fanny la chèvre. Il ne rêve que d'une chose : participer à la grande course qui sacre le meilleur cheval de l'Etat. Mais pour cela, il faudrait un miracle...
Excalibur, l'épée magique et légendaire du roi Arthur, vient d'être dérobée par le redoutable Ruber qui rêve de prendre le pouvoir du royaume de Camelot. Kayley, une jeune fille intrépide, décide alors avec l'aide de Garret, un jeune écuyer, et de Devon et Cornouailles, un dragon à deux têtes, d'aller à la recherche de l'épée avant qu'il ne soit trop tard.
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