Terry McCaleb, 'profiler' légendaire du FBI, coule une retraite forcée. Sauvé de justesse d'un infarctus grâce à une transplantation cardiaque, le policier entame une convalescence qui s'annonçait paisible... jusqu'à ce qu'il apprenne que son nouveau coeur appartenait à une femme sauvagement assassinée dont le tueur court toujours.
Par une soirée d'orage, une soucoupe volante se crashe sur une plage de Californie. Son pilote, un martien n'a pas l'apparence d'un petit homme vert mais a des pouvoirs extra-terrestres... dont la capacité de se métamorphoser en humain !
Le docteur Ross Jennings et son épouse Molly ont décidé de s'installer avec leurs enfants Tommy et Shelley dans la jolie bourgade californienne de Canaima. Peu auparavant, l'entomologiste James Atherton a dirigé, dans la forêt amazonienne, une expédition au cours de laquelle le photographe Jerry Manley a été mortellement piqué par une araignée d'une espèce inconnue...
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