1565. Tandis que les ennemis Polonais avancent en territoire russe, le Tsar Ivan IV, dit le Terrible, sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et les nobles, provoquant la démission du métropolite, le chef de l'église russe.
Le Major Smolin, ex héros de l'armée en disgrace, voit sa fille prise en otage par un groupe de terroristes tandis qu'elle assiste à une représentation du cirque de Moscou avec sa classe. Bien décidé à secourir sa fille, Smolin va bientôt découvrir qu'une menace bien plus grande plane sur le monde occidental.
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