Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l'ordre établi...
Quand Thomas rencontre Florence, il se remet difficilement d'une rupture. Aigri, gaffeur et lunaire, il arrive même à faire couler, par inadvertance, le couple de Florence. Mère de famille plutôt conventionnelle, celle-ci se laisse néanmoins approcher par Thomas. Et si ces deux-là étaient finalement faits pour s'entendre ?
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