Rafael est un séducteur sûr de lui et souhaite devenir responsable d'un grand magasin. Son destin bascule suite à une violente dispute avec son rival. La vendeuse la plus repoussante du magasin, seul témoin de la scène, va lui imposer un perfide chantage sexuel...
Espagne,1937. Pendant que la Guerre Civile espagnole fait rage, un cirque ambulant tente de survivre. Pendant cette période tragique, deux clowns vont s'affronter jusqu'à la mort par amour pour une belle acrobate.
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