A la mort de sa mère, Sarah, une jeune adolescente de 15 ans, est contrainte de vivre avec son père en Écosse. Elle console son chagrin auprès d'un vieillard bien veillant jusqu'au jour où elle rencontre un cheval magique...
Au coeur des Indes, tandis que Sultan le chef de la rébellion multiplie les exactions et les offensives contre les troupes anglaises, le gouvernement britannique inquiet, décide de réagir en créant un corps de police indigène. Placé à la tête de cette nouvelle milice, l'officier Young hérite de la tâche délicate qui consiste à faire taire la rébellion et à mettre fin au règne du puissant Sultan...
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