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Lady Kung-Fu
Pour éviter que sa fortune ne tombe pas entre les mains de son mauvais neveu Yung-sheng, le patriarche de la famille Yu épouse, peu avant sa mort, sa jeune employée Dai-nan. Cette dernière décide ensuite de transmettre le testament de feu-son mari à Jing-chuen, le bon neveu de la famille. Beaucoup plus âgé que la veuve de son oncle, Jing-chuen doit néanmoins montrer un respect irréprochable envers sa 'jeune tante', qu'il compte protéger. Mais dès son arrivée en ville, la jeune femme dévoile, à sa plus grande surprise, un talent exceptionnel pour les arts martiaux...
Le Prince et l'arnaqueur
Ho, petit voleur de bijoux imbu de sa personne qui passe son temps libre dans les maisons closes, fait la rencontre de Wang, un bourgeois spécialiste du vin, qui est en fait un riche prince voyageant incognito. En plus de dissimuler ses origines impériales à son entourage, Wang fait croire à Ho qu'il n'y connaît rien en kung-fu, avec l'intention d'amener ce dernier à se surpasser en le protégeant face à ses nombreux ennemis et ainsi devenir un homme meilleur...
Mad Monkey Kung-Fu
Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, l'artiste martial Chan est piégé par Duan, le tenancier d'une maison close, qui lui fait briser les mains et force sa soeur à devenir sa maîtresse. Infirme, Chan survit en faisant des spectacles de rues accompagné de son petit singe, jusqu'au jour où des voyous tuent le pauvre primate. Témoin de la tragédie, un pickpocket au grand coeur propose à Chan de prendre la place de son singe en apprenant la technique de kung-fu spécifique à cet animal...
Seven Swords
A l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. A la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Fire-wind, chef militaire de la dynastie antérieure, se dit qu'en aidant le gouvernement à faire appliquer la nouvelle loi il parviendra à s'enrichir rapidement. Il a projeté de s'attaquer à la dernière ville frontière, petite bourgade du nom de Martial Village. Fu Qingzhu tente de mettre un terme à cette boucherie et décide de sauver Martial Village....
Le Combat des maîtres
Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de 'Pao', le jeune homme ne pense plus qu?à venger l'honneur des siens. L'officier Yuen Ching, qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maitre d'arts martiaux Lu Ah-tsai qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...
Martial Club
Une démonstration de 'Danse du Lion', censée marquer une rencontre amicale, finie en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu provoquent ceux de Maître Zhang menés par le fier Yin-ling. Pour calmer le jeu, Wong Kai-ying, maître d'une troisième école et père du talentueux Wong Fei-hung, tente de réconcilier Lu et Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux...
Shaolin contre Wu Tong
Bien qu'appartenant à deux écoles de kung fu rivales, Shaolin et Wu Tong, Yong Fi et Fong Yu sont amis. Une amitié lourde de menaces pour le prince Hao qui soupçonne une alliance visant à le renverser. Ainsi décide-t-il de diviser pour mieux régner en ordonnant le meurtre du maître de Wu Tong, comptant bien sur la vengeance de ses disciples contre ceux de Shaolin...
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