Dans le Japon de l'époque Kyoho, Ihei Misawa, jeune samouraï bloqué par la pluie en pleine campagne, avec sa femme et un groupe de voyageurs, doit se résoudre à combattre contre les maîtres locaux pour gagner de quoi subsister...
Dans une petite ville située au nord de l'ancienne Tokyo, l'insécurité règne. Deux gangs se partagent la ville, les rues sont pleines de cadavres et le commerce est au point mort. Un jour paraît Sanjuro Kuwabatake, soldat de fortune, qui va offrir ses services à l'un et l'autre clan...
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