L'Empereur d'un ancien royaume chinois est désespéré car sa femme ne donne naissance qu'à des garçons. Après de nombreuses tentatives infructueuses et douze héritiers plus tard, l'Empereur est fou de joie quand survient enfin la naissance d'une fille. Mais son bonheur est terni lorsqu'il réalise que sa petite princesse est née avec une étrange maladie qui donne à son corps une odeur infecte. Il décide alors de commencer une quête rocambolesque pour trouver celui qui réussira à soigner cette mystérieuse pathologie...
Dans le royaume de Lan Ning, Fei, un simple pêcheur, recueille le roi de Langling, en fuite après avoir été chassé du trône par son propre frère. Fei est alors envoyé à la recherche de la fiancée du roi, qui a rallié le camp adverse en secret et tombe amoureux d?elle sur le chemin du retour.
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