Chi-Sung est condamné à 7 ans de prison pour tentative de meurtre. Le chef de son clan lui avait ordonné d'éliminer le patron de la mafia adverse. Mais il comprend bientôt que son boss l'a trahi quand ses parents sont assassinés. Il s'échappe de prison pour se venger et retrouve son meilleur ami, qui va devoir choisir entre amitié et loyauté envers son clan qui lui demande d'éliminer Chi-Sung.
Un cadavre est retrouvé sur le fleuve Han. l'agent Oh est sur la brèche. Il identifie rapidement le cadavre comme étant celui d'un ancien soldat, chargé d'opérations anti-communistes pendant la guerre de Corée, connu sous le nom de Narcisse Noir. Ses investigations amèneront Oh à se pencher sur l'histoire trouble du camp de détention de l'île de Geoje, point de départ de tous ces événements. Des liens amoureux passés pourraient bien être la clef de voûte de cette intrigue haletante...
Au temps de la dynastie Shilla, la reine Chin-Song tombe amoureuse du général Biha-Rang. Mais ce dernier lui préfère Jaunbie, une jeune fille sans grade. Jalouse, la reine ordonne la mort de cette dernière. Pour échapper à ses assassins, Jaunbie se jette dans un lac possédé par l?esprit d?un ancien sorcier. Devenue une entité maléfique aux pouvoirs redoutables, elle se livre à une implacable vengeance.
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