Dans une petite ville perdue de l'Alaska, Joe, ancien marin hanté par son passé, vit de petits boulots. Il rencontre Donna Angelo, une chanteuse de country, qui sillonne le pays de cabarets minables en animations de mariage. Ce couple improbable va pourtant connaître l'amour. Leur destin prend, un jour, les traits de Bobby, le frère de Joe, mouillé dans une affaire de drogue, qui les embarque pour un mystérieux voyage en mer.
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