A la mort de sa mère, Grace, 14 ans, décide de retourner en Afrique pour retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis le divorce de ses parents. Lorsque l'avion de son père s'écrase en plein désert et qu'il est retenu prisonnier par une bande de guérilleros, Grace se lance à sa recherche...
Dans le village imaginaire de Entshongweni, loin, très loin de la civilisation occidentale, le jeune James est choisi pour accomplir une mission : un pèlegrinage dans la ville sainte de Jérusalem. Suspecté d'essayer d'entrer clandestinement, il est dès son arrivée jeté en prison. Un miracle se produit, un inconnu règle sa caution. Mais ce n'est en fait qu'un pourvoyeur de main d'oeuvre illégale. Le voyage de James se transforme alors en une suite de quiproquos au coeur d'un système économique impitoyable dont il va cependant vite comprendre les règles du jeu...
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