Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune et gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses : son fidèle ami Hsiao Chiang-pei et son incroyable maîtrise de la boxe chinoise. Un talent qui lui vaut d'être remarqué par le charismatique gangster Tan Wei. Ce dernier, impressionné par sa fougue et son ambition, décide de parrainer son irrésistible ascension dans un milieu sans pitié où les faibles n'ont pas leur place...
Bien qu'appartenant à deux écoles de kung fu rivales, Shaolin et Wu Tong, Yong Fi et Fong Yu sont amis. Une amitié lourde de menaces pour le prince Hao qui soupçonne une alliance visant à le renverser. Ainsi décide-t-il de diviser pour mieux régner en ordonnant le meurtre du maître de Wu Tong, comptant bien sur la vengeance de ses disciples contre ceux de Shaolin...
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