Dernières années de la dynastie Han. Afin d'unifier le pays, le général Cao Cao, véritable détenteur du pouvoir derrière l'Empereur, décide d'enrôler le plus fort des guerriers, Guan Yu. Mais ce dernier est loyal ami de l'ennemi juré de Cao Cao : le chef militaire Liu Bei. Afin de forcer Guan Yu à le rejoindre, Cao Cao projette d'enlever Qi Lan, la concubine de Liu Bei, dont Guan Yu est secrètement amoureux. Après avoir mené les forces de Cao Cao vers la victoire, Guan Yu retrouve Qi Lan. Mais Cao Cao considère désormais Guan Yu comme une menace et envoie son armée pour l'anéantir.
Liée par un pacte la condamnant à ne jamais connaître l'amour en échange de la gloire et de la richesse, la reine Quincheng subit son lourd destin. Jusqu'au jour où il se présente sous les traits d'un ancien esclave qui tentera de la délivrer de sa promesse. Car au pays des légendes et de l'amour éternel, tout est possible...
Xiao Chun a toujours joué du violon. A 13 ans, il est déjà considéré comme un virtuose, pour la plus grande fierté de son père, un modeste cuisinier, qui décide de l'emmener à Pékin tenter sa chance dans des concours. Pour le jeune garçon, la capitale est fascinante, mais pas autant que la belle Lili, jeune femme entretenue à côté de chez laquelle il s'installe avec son père.
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