Finn et Estella se connaissent depuis leur enfance, passée dans une petite ville de Floride. Finn est un fils de pêcheur, Estella possède la classe et le cynisme de la haute bourgeoisie. Après s'être perdue de vue pendant des années, ils se retrouvent tous deux à New York. Finn est en train de devenir un peintre à la mode, Estella est sur le point de se marier. Devenus adultes, ils osent enfin s'avouer leur amour et donner libre cours à leur passion. New York est alors le témoin de leurs retrouvailles sensuelles, torrides et passionnelles.
Joe Needleman se souvient de ses 10 ans, de son quartier de Rockaway et de ses parents, juifs modestes et unis. Il se souvient surtout qu'à cette époque, c'était l'âge d'or de la radio. Il ne ratait aucun épisode de son émission préférée, 'le vengeur masqué', un feuilleton radiophonique peuplé d'aventures, d'action, de filles superbes et de méchants redoutables. Et tandis que John rêve derrière le poste, des comédiens deviennent célèbres, d'autres tombent dans l'oubli. La nation, quant à elle, se prépare à entrer dans la seconde guerre mondiale...
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