Nita, l'inséparable amie d'enfance de Kenaï va rejoindre nos héros afin de rompre un ancien pacte qui la lie toujours à Kenaï. Mais comment le retrouver dans cette forêt ?
L'infâme sorcier Sarousch, propriétaire d'un cirque, monte un compot pour voler la célèbre cloche de la cathédrale Notre-Dame : La Fidèle. Il oblige son assistante, Madeleine, amie de Quasimodo, à y prendre part...
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