Peintre célèbre, Johan est prisonnier de son monde intérieur. Il est hanté par ses oeuvres, des créatures monstrueuses qui surgissent à 'l'heure du loup', le moment où la nuit fait place à l'aube...
1846. Vogler et sa troupe de saltimbanques spécialisés dans le magnétisme sont arrêtés et conduits chez le consul. Les invités de ce dernier, le préfet de police et le sceptique directeur de la Santé, font un pari sur les soi-disant pouvoirs de Vogler. Humilié parce que son 'truc' a été découvert, Vogler cherche à se venger...
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