Edik, un petit escroc sans scrupules, décide de monter l'arnaque du siècle. Moyennant finances, il propose à des exilés russes de retrouver des parents disparus depuis la guerre. Les habitants d'un petit village d'Ukraine sont chargés de jouer le rôle des familles tant recherchées. Mais, entre quiproquos et mensonges, les retrouvailles ne vont pas se dérouler exactement comme prévu...
L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise a Schlikov qui finit par le retrouver. Entre les deux hommes s'installe une amitie en forme de haine jusqu'au jour où Liocha devient une vedette internationale...
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