A Ménilmontant, Le Bar de la Dernière Chance est le rendez-vous préféré des assoiffés de la nuit, on y refait le monde et les histoires d'amour... Pour Richard, le bluesman, la vie est là mais son rêve est ailleurs. Sur la route, une route de nuit, qui passe par la musique, les amis, sa troupe et sa fille. Il les embarque tous pour un nouveau voyage...
Poil de Carotte est un petit garçon roux, dernier d'une famille de 3 enfants. Un père absent, une mère qui le persécute... Poil de Carotte aimerait comprendre. Pourquoi sa mère ne l'aime pas ' Pourquoi cette rousseur ' N'est-il pas, en fait, un enfant adopté ' Une adaptation pour la TV du roman de Jules Renard, mise en scène par Richard Bohringer.
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