Petit sapin ne rêve que d'une chose : devenir un sapin de Noël. Malheureusement, personne n'a envie de décorer un arbre au tronc tout tordu ! Sa rencontre avec un écureuil espiègle et son ami le petit ours l'aidera, comme par magie, à exaucer son voeu le plus cher...
Chaque année les ours en peluche arrivent dans les magasins pour les fêtes de Noël. Malheureusement, un ours a un défaut de fabrication, et personne ne veut l'acheter car son sourire est de travers. Il est alors revendu à un brocanteur, qui l'expose à la lumière de sa vitrine et va le faire changer de couleur...
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