Après l'échec relatif de leur dernière pièce musicale, Gilbert et Sullivan ne veulent plus travailler ensemble. Mais les amis leur conseillent de reformer le duo et de renouer avec le succès. Une comédie musicale pour le moins inhabituelle, signée par Mike Leigh.
1964. Devenu un vieil homme, le compositeur Cole Porter est assis seul à son piano dans son appartement new-yorkais. Alors qu'il pianote les premiers accords d'un air mélancolique et familier, un mystérieux étranger du nom de Gabe apparaît pour l'emmener dans un vieux théâtre. Si l'endroit semble vide aux premiers abords, Gabe est pourtant en train de mettre en scène la vie de Cole. Petit à petit, celle-ci va être réinterprétée sous les yeux du vieil homme, lui 'ramenant' amants, collègues et amis. Et surtout sa femme, Linda...
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