Deux taggeurs en rupture de ban font la connaissance, lors du vol d'une voiture, d'un vieil homme qui parcourt la France avec un sac à dos et une carte ou tous les lacs sont cerclés d'une marque rouge. Dans son sac à dos, un vieux Luger dans le chargeur duquel deux balles attendent. Qu'attendent-elles ' Que cherche-t-il ' Jockey et Tony sont entraînés dans la forêt par le vieux Leon Marcel dans une quête qui dépasse de loin tout entendement...
Entre humour et gravité, innocence et sagesse, un griot affricain évoque avec le langage imagé des contes la naissance de l'univers et des étoiles, les débuts brûlants de notre planète, l'apparition de la vie...
Le film adapte une partie de la Genèse biblique - les chapitres 23 à 37, de la mort de Sarah au rêve de Joseph. Dans un décor de caillasses et d'éternité, dans des costumes de chiffons magnifiques, dans une chorégraphie tour à tour violente et hiératique, joyeusement triviale et hantée par une voix supérieure, Sissoko compose un récit de visions et de tonnerre, formidablement charnel.
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