Boon, un ouvrier que rien ne désarçonne, 'emprunte' la splendide voiture de son patron pour une balade à Memphis. Il invite pour l'occasion Ned, un garçon d'écurie noir, et Lucius, un gamin de 12 ans. D'une maison close à une course de chevaux, un périple où le jeune Lucius perdra même son innocence...
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