Agent secret spécialisé dans le contre-espionnage, Lee est sur le point d'arrêter Shadow, un redoutable espion nord-coréen. Ce dernier est accompagné de Song, jeune agent plein de zèle. Sans attendre les renforts, Lee décide de passer à l'action. C'est un véritable bain de sang et Shadow parvient à s'enfuir. Après ce fiasco, Lee est limogé. Quant à song, il est considéré comme un traître, est exilé et doit se cacher en Corée du Sud. 6 ans plus tard les deux hommes se rencontrent à nouveau et feignent de ne pas se connaître...
Dans un passé mythologique, des magiciens et des moines taoïstes tentent de mettre la main sur la flûte de la prophétie tombée entre les mains de terribles goblins. En la récupérant, ils permettront de mettre fin à l'existence de ces créatures maléfiques. Woochi, un magicien rusé et fougeux, enverra tout ce beau monde cinq siècles plus tard, dans notre société contemporaine, suite à une série de quiproquos...
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