Après un interrogatoire musclé, un flic violent est envoyé dans le Nord pour se rafraîchir les idées et pour mener l'enquête sur un meurtre. Il rencontre Mary et tombe amoureux d'elle. Mais il s'avère que la fille est la soeur du principal suspect du crime...
Une caravane de mormons traverse le désert espérant trouver de nouvelles terres pour s'installer. Deux marchands de chevaux leurs serviront bientôt de guides, ils croiseront aussi sur leur route des forains ainsi qu'une famille en fuite. Mais, des hors-la-loi rôdent... Un film que John Ford disait être parmi ses favoris.
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