Lorsque l'agent Mulder et l'enregistrement vidéo des évènements survenus la nuit de la naissance du bébé de Scully disparaissent, l'agent Doggett et l'agent Reyes se retrouvent seuls dans leur enquête sur le Directeur Kersh. Même Scully refuse d'y prendre part. Mais quand son bébé commence à se comporter de façon étrange, Scully contacte Doggett. Celui-ci tient alors à lui faire rencontrer une femme qui prétend être le produit d'un projet gouvernemental appelé 'Supers soldats', projet qui est sur le point d'être appliqué à la population par l'introduction d'un composé chimique de mutation dans la réserve d'eau de la ville...
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