Le FBI est en état d'alerte quand une jeune femme se fait kidnapper. La nuit précédente, l'agent Mulder est retrouvé agonisant dans un champs d'Helena, Montana. A la recherche d'indices expliquant la disparition de Mulder, Scully, Doggett et Skinner sont conduits à un homme capable de sauver les victimes de rapt. Bien que sa déclaration semble incroyable, des preuves médicales amènent Scully à craindre que les victimes de kidnapping se transforme de façon étrange.
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